Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail из 1С

Позволяет автоматически непосредственно из базы 1С:

  • высылать уведомления о просроченной задолженности клиентам
  • высылать уведомления менеджерам о задолженности их клиентов
  • высылать неоплаченные счета клиентам по истечении срока оплаты (после отгрузки)

Не секрет, что менеджер по продажам, в большинстве случаев получает свой бонус от закрытых сделок, а значит значительную часть времени продуктивный менеджер продажи тратит на анализ просроченной задолженности клиентов и»обзвон» клиентов и выяснения почему возникла задержка по оплате…

Есть процент клиентов, которые потеряли счет, забыли о сроке, ожидали напоминания и т.д. — для такой задолженности (а это 10-40%) рассылка уведомлений о задолженности по е-mail — реально экономит тучу времени менеджера.

Некоторые менеджеры находятся в основном «в поле» и не располагают временем заходить в 1С, для них сводный отчет с задолженностью их клиентов со сроками задолженности, который приходит им на почту - это способ быстро прореагировать и… получить свой бонус в этом месяце.

Модуль «Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail»- легко встраивается в конфигурации:

  • 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины
  • 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины
  • 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для Украины

Пример создания шаблона и выполнение рассылки уведомлений о задолженности контрагентов.

Сначала нужно зайти в форму списка справочника (KD) Шаблоны рассылки ЭП.

Нажать кнопку Загрузить шаблоны и выбрать шаблон Уведомления о задолженности (см. рис. 23) и нажать кнопку ОК.

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

Рис.23. Пример загрузки шаблона Уведомления о задолженности

Откроется заполненная по умолчанию форма элемента справочника (KD) Шаблоны рассылки ЭП., после чего нужно нажать кнопку Записать (см. рис. 24).

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

Рис.23. Пример загруженного шаблона Уведомления о задолженности

Текст уведомления о задолженности по умолчанию выглядит так см. рис. 24.

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

Рис.24. Файл с текстом уведомления задолженности по умолчанию

Сам текст пользователь может подкорректировать. Для этого сначала нужно нажать кнопкуРассылка уведомлений о задолженности по е-mail  и указать где сохранить файл шаблона уведомлений. Открыть сохраненный файл MS Word-ом и изменить его по своему усмотрению (изменить текст уведомления, указать свои реквизиты, указать ФИО директора и т.д.), все изменения должны быть сохранены. Дальше измененный файл шаблона нужно загрузить в 1С, для этого нужно нажать кнопку Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail и выбрать его. После необходимо нажать кнопку Заполнить параметры из шаблона. В самом конце все изменения нужно записать (нажать кнопку Записать).

Заходим в форму списка документа (KD) Рассылка ЭП, где создаем новый документ нажатием кнопки Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail.

В открытой форме документа (KD) Рассылка ЭП заполняем шапку (см. рис. 25). Нужно указать учетную запись ЭП, созданный шаблон Уведомления о задолженности, задержку писем при рассылке, кол. писем в день и тему письма.

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

Рис.25. Пример заполнения шапки документа (KD) Рассылка ЭП

На закладке Параметры запроса заполнить параметры для получения данных о задолженности контрагентов. Для этого сначала нужно нажать кнопку Заполнить из шаблона ЭП. После каждому параметру нужно указать конкретное значение. Пример см. на рис. 26: поле Дата означает дату проверки задолженности; поле Организация означает организацию по которой будет проверяться задолженность; поле Адрес электронной почты бухгалтерии означает вид контактной информации с электронными адресами контрагентов для рассылки; поле Количество дней задолженности указывает минимальное количество дней просроченной задолженности, которую необходимо учитывать для рассылки.

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

Рис. 26. Пример заполнения параметров документа (KD) Рассылка ЭП

На закладке Адреса и параметры рассылки заполнить список рассылки. Для этого нужно нажать кнопку Заполнить (см. рис. 27).

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

Рис. 27. Пример заполнения списка рассылки по данным запроса

На закладке Адреса и параметры рассылки для каждой позиции рассылки дозаполнить параметры для формирования вложений (см. рис. 28). Часть параметров будет уже заполнена, необходимо дозаполнить только не достающие параметры.

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

Рис. 28. Пример заполнения параметров для формирования вложений

После заполнения всех параметров нужно нажать кнопку Создать/пересоздать вложения (см. рис. 29). После чего создадутся файлы с информацией о задолженности контрагента в формате pdf.

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

Рис. 29. Пример создания вложений для рассылки

После того создадутся вложения для всего списка рассылки нужно нажать кнопку Рассылка разрешена (см. рис. 30).

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

Рис. 30. Пример запуска рассылки

Если база 1С с данной настройкой рассылки размещена на сервере 1С Предприятии рассылка писем будет производиться в фоновом режиме. Пользователь может корректировать по своему усмотрению расписание обработкой (КД) Консоль заданий.

Если же база 1С размещена локально на компьютере или в сети рассылку нужно запустить в ручном режиме. Для этого нужно нажать кнопку Запуск рассылки ЭП через обработку. Откроется специальная обработка для рассылки. После чего нажать кнопку Выполнить. Пример смотри на рис. 31.

Рассылка уведомлений о задолженности по е-mail

 

Рис. 31. Пример запуска рассылки для файлового варианта ИБ

 

Прочитать о настройке Рассылка писем по email…

Перейти к списку всех дополнительных модулей…

Добавить комментарий