• Документ «Заказ покупателя».

Подтвержденное намерение покупателя приобрести продукцию фиксируется в программе с помощью документа Заказ покупателя. Документ можно ввести на основании события или просто создать в журнале документов по заказу покупателя.

Заказ покупателя – это ключевой документ программы и является отправной точкой для выполнения дальнейших действий в реализации потребностей покупателя. Помимо реквизитов организации, номер, дата документа, контрагент и договор – есть реквизит – вид операции.

Вид операции принимает 2 значения:

  • заказ на продажу
  • заказ на переработку.

         Если выбрать Заказ на переработку, появится дополнительная закладка, в которую можем внести материалы заказчика, которые будут перерабатываться.

         Состояние заказа, по умолчанию уже определены 3 состояния. Обычно, состояние заказа меняется по ходу его выполнения. Сначала – это предварительная заявка, затем, после некоторой обработки – заказ уходит на исполнение, а после выполнения – закрывается.

         Состояние заказов может быть индивидуальным для каждой компании, поэтому, в программе есть возможность изменить существующее состояние ил добавить свои.

             У каждого состояния есть статус, именно он определяет дальнейшее состояние документа. Например, при статусе открыт – можно считать, что просто записали некую информацию о заказе. А вот если установить статус состояние заказа – в работе, то при проведении документа будут формироваться определенные движения по документу.

        Если будет осуществлятся резервирование по заказу, то на закладке Дополнительно можно указать склад резерва, на котором осуществлять резервирование товара.

           Реквизит Проект – не обязателен для заполнения, это поле и эта функциональность может быть выключена в программе, если не используется. Этот реквизит предназначен для того, чтобы связать несколько заказов по какому-то одному проекту. В дальнейшем это позволит в каких-либо отчетах получать информацию сводно по проекту или по проектам. Табличная часть документа содержит информацию о составе заказа. Если нужно зарезервировать товар, то необходимо в колонке Резерв – указать нужное значение. Но в данном случае, заказ уже записан и проведен, но если создать новый заказ, то эту колонку увидим.

          Если же товар производится или продукция производится в компании, то можем указать спецификацию, по которой будет выполняться производство данной продукции и занести ее.

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

После проведения документа в программе происходят следующие события, опять же – они очень сильно зависят от состояния заказа. Если заказ в состоянии – предварительная заявка, то никаких движений документ не сделает.

Но если заказ в состоянии – в работе, то тогда произойдет следующие изменения: во-первых, в системе зафиксируется факт заказа покупателем выбранных позиций. Заказанные позиции подставятся в график движения запасов. Если заполняли колонки резерв, то указанные позиции за резервируются. После этого, по кнопке печать можем сформировать необходимые печатные формы.

Планирование денежных средств в заказе.

Для планирования платежа необходимо включить флажок – запланировать оплату. Ппоявляется дополнительная закладка - платежный календарь, в котором нужно указать способ оплаты:

  • наличные
  • безналичные
  • или пока не определено
  • банковский счет, в случае, если оплата безналичная,
  • дата оплаты
  • и процент оплаты – может быть, либо 100%,

тогда программа полностью посчитает сумму заказа, либо, скажем, 30%.

       Также можем запланировать оплату несколькими платежами - для этого можем переключиться в режим список, и указать там несколько дат и размер оплат по каждой дате.

     Вид цены, валюту и скидку –можем указать с помощью кнопки – редактировать цены.

Отчет – Анализ потребностей по заказам покупателей.

          Данный отчет позволяет получить информацию о состоянии заказов, какое количество у нас было заказано и какое количество по этому заказу было выполнено – то, что отгрузили.